インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
企業情報部
M&A Banker（M&Aバンカー）
Analyst / Associate / Senior Associate / Vice President
- 職務内容 Job Description
- 部の紹介、概要:
所属部署
企業情報部は、ホールセール部門のインベストメント・バンキングに所属しており、東京・大阪・名古屋に100名以上の陣容を有する、日本国内で最大級のM&A執行チームです。日本企業関連のM&Aリーグテーブルでは常にトップランクを維持しています。業務内容- M&Aアドバイザリー業務。
- 主な業務内容は、企業財務分析、企業価値評価、ストラクチャリング、交渉支援、書類作成支援等のM&A取引の執行（エグゼキューション）に関するアドバイス。
- M&A取引全般（買収、売却、組織再編等）の顧客に対する提案（オリジネーション）。
- 取引の対象は、国内案件および日本企業が関係するクロスボーダー案件、顧客は日本企業のみならず海外企業も含まれます。
担当業務、責務:【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】- シニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
- M&A実務に関する実践的知識と経験があることを前提に、シニアバンカーを補助して、M&A取引のアドバイスや資料作成を担当。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】- シニアバンカー、ジュニアバンカーの案件執行や提案のサポート。
- アドバイスに必要な資料作成のサポート、基礎データ収集・分析、企業財務分析、企業価値評価等を担当。
- 登録資格 Requirements
- 求める要件、応募資格:【M&Aアドバイザリー経験者の方 Senior Associate～Vice President】
- 国内外の金融機関、法律・会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などでM&A実務の経験が3年以上あること。
- 企業価値評価、企業財務分析、ストラクチャリング等のスキルを備えており、執行の過程をマネージできること。
- 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
- M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
- 英語（ビジネスレベル）。
【M&Aアドバイザリー未経験者の方 Analyst～Senior Associate】- 国内外の金融機関、会計事務所、コンサルティング会社、総合商社を含む事業会社などで、企業財務分析、企業価値評価等の業務に携わった経験があること。
- M&Aその他投資銀行業務に強い関心を持ち、好奇心旺盛であること。
- 高い水準の職業倫理、コンプライアンス意識を有していること。
- M&Aアドバイザリー業務に関連する資格があれば、なお可（弁護士、公認会計士等）。
- 英語（ビジネスレベル）。
＜任意＞※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
※応募の際には、①履歴書、②職務経歴書、③志望動機（字数制限なし）の3点をご準備ください。
※※但し、M&Aアドバイザリー経験者の方（実務経験3年以上）については、志望動機書は不要とします。
- 勤務地 Location
- 東京 / 大阪 / 名古屋
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