インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
野村キャピタル・インベストメント出向
プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンスのアレンジャー/クレジット・アナリスト
Associate / Senior Associate / Vice President
- 職務内容 Job Description
- Job/Group Overview：
野村キャピタル・インベストメント（NCI）は、野村グループで日本における各種ストラクチャードファイナンス（LBO/MBO、M&Aファイナンス、インフラ・プロジェクトファイナンス 等）のシニアローン・メザニンファイナンスのオリジネーション・シンジケーションを行う少数精鋭のチームです。近年は野村グループのIPF（Infrastructure & Power Finance）チーム及び野村證券との連携などを通じ、インフラ、太陽光・風力・蓄電池・データセンターなど再生可能エネルギー分野のプロジェクトファイナンスやプロジェクトボンドへの取り組みを強化しています。
チームメンバー全員が野村證券からの出向者で、野村證券の企業情報部やキャピタル・マーケット部等と同様、投資銀行（Investment Banking）に位置付けられます。IB関連各部と連携し、常にニーズが変貌するスペシャルシチュエーションにおいてローンの引受やアドバイザリーなどを通じ、積極的にファイナンスソリューションを提供しています。
大手PEファンド、インフラファンド、各種ローン投資家、上場企業など多方面の企業等がお客様となります。 Responsibilities：
プロジェクトファイナンス・M&Aファイナンスが行われる案件の創出、アレンジメント、分析やファイナンスの実行・管理、シンジケーション等の実務を行います。クレジット・アナリスト職については、案件の分析（事業分析、CF分析）を主に担いながら、オリジネーション・チームとの協働を行います。また、調査・分析業務を活かしながらオリジネーション業務に関与いただくこともございます。 - 登録資格 Requirements
- Requirements：下記のいずれかの実務経験やスキルを有すること
- ローン（プロジェクトファイナンス・LBO / M&Aファイナンス、の経験があれば尚良し）の実務経験
- 会計監査業務の実務経験、会計ファームでのFA業務経験
- 与信の判断を行うに足る（あるいはそれに準ずる）財務会計の知識
- 企業価値評価・事業価値評価やキャッシュ・フロー分析等に関する専門知識
- ストラクチャードファイナンスやそれに類する契約書（英文であることも多い）作成の実務経験や知識
- CMA証券アナリスト検定会員
- 上記に関して積極的に吸収したいという向上心
- 証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます）
※英語でのビジネス・コミュニケーションスキルがあれば尚可 - 勤務地 Location
- 大手町
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