インベストメント・バンキング Investment Banking: カバレッジ・プロダクト
コーポレート・ファイナンス七部
商社・ファイナンシャル・スポンサー・セクター カバレッジチーム ジュニアバンカー
Analyst / Associate / Senior Associate
- 職務内容 Job Description
- １）部の紹介、概要
・日本市場で最も高いアクティビティを誇るフィナンシャル・スポンサー（PEファンド）および総合商社、そしてエネルギー転換を主導するインフラプレーヤーをカバーする、投資銀行部門で成長中のカバレッジチームにてメンバーを募集します。
・リーグテーブル最上位を維持する弊社の、公表案件の約半数に関与するチームでもあり、日本でも有数のディールフローに携われる場所でのキャリア機会を提供します。
・当チームは、担当する顧客に対し野村の顔として、プロフェッショナルなお客様と日々コミュニケーションを行い、M&Aや資金調達等の潜在的なニーズを引き出し、社内外のリソースを最大限活用しながら、各種アドバイザリー・ソリューション案件（M&Aアドバイザリー、IPO、株式・債権の引受、為替・金利ヘッジ含むソリューション提供等）の、オリジネーションからエクセキューションまで、ディールのドライバー・コーディネーターとしての役割を果たしています。
・当チームがアドバイザリーサービス及びソリューションを提供させて頂く、顧客企業の主なコーポレート・アクション、並びにコーポレート・ファイナンス七部の魅力は以下の通りです。
（顧客企業の主なコーポレート・アクション）
■総合商社：
・国内外の企業、プロジェクトに対するM&A（あらゆるセクター、サイズ感の投資案件。In-Out/Out-Inのクロスボーダー案件含む）
・国内外の企業、プロジェクトに対する既存投資持分の価値最大化（持分比率の追加買収、ロールアップ買収、エグジット（M&A）、業界再編等）
・資金調達（エクイティファイナンス、ハイブリッドファイナンス、デットファイナンス等）
・その他資本政策（自己株式取得、役職員へのインセンティブプラン導入等）
・各種ステークホルダーとのコミュニケーション（投資家向け海外IR、格付機関向けレビュー等）
■ファイナンシャル・スポンサー（PEファンド）：
・国内企業、アセットに対するM&A（あらゆるセクター、Mid ~ Large / Gigantic Capのサイズ感にわたる多種多様な投資案件）
・投資先企業のバリューアップ（ロールアップ買収、LBOローンのリファイナンス等）
・投資先企業のエグジット支援（セルサイドM&A、IPO、PO、エクイティプレイスメント等）
■再エネ・インフラ関連プレーヤー：
・再エネ・インフラ関連の国内企業、プロジェクトならびに海外企業が保有する日本国内のアセット、国内子会社に対するM&A（多種多様なアセットタイプ、サイズ感の投資案件）
・投資先企業、プロジェクトのバリューアップ（追加買収、リファイナンス等）
・投資先企業、プロジェクトのエグジット支援（セルサイドM&A、エクイティプレイスメント等）
（コーポレート・ファイナンス七部で働く魅力）
■魅力的かつ成長し続けるマーケットのプロフェッショナルなお客様と、投資銀行ビジネスで取り扱う全てのプロダクト（M&A・ファイナンスに留まらない）で協働でき、極めて豊富なディールフローを、ディールのドライバーの立場で経験できる非常にやりがいのある職場
・グローバルに拡大し続け、特にグローバルでも最注目市場の1つである日本のフィナンシャル・スポンサーマーケット
・世界各国の投資家から注目を集める日本独自のユニークなグローバル企業であり、上場企業でも屈伸の活発なコーポレート・アクションが見られる総合商社マーケット
■短期間で圧倒的な成長が可能なチーム
・非常にプロフェッショナルなお客様の担当窓口として、案件創出からエクセキューションまで一気通貫で対応、社内外をまとめ上げるディールのドライバー兼コーディネーター
・ファイナンシャル・スポンサーを筆頭にアクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに、圧倒的に数多くのディールを経験可能
・M&A、エクイティファイナンス、デットファイナンス、エクイティプロダクトソリューション、リスクソリューション等の幅広いアドバイザリー・ソリューションビシネスの経験機会があり、総合的な投資銀行ビジネスにかかる知識の獲得が可能
・国内案件だけでなくクロスボーダー案件も豊富で、案件のオリジネーション、エクセキューション、執行後のアフターフォロー含めて、執行に限らない全案件フェーズへの関与が可能
・顧客のアクティビティがあらゆるセクター、国・地域に跨っているため、数多くのセクター、世界各国に跨る案件経験を得ることができ、海外メンバー含めてグローバルに幅広いネットワークを構築可能
・充実した各種研修（国内外）と伝統的なOJTを組み合わせたハイブリッドな育成制度
・キャリア採用入社者が約半数を占め、金融機関・コンサルティングファーム・事業会社など多様なバックグラウンドを持つメンバーが在籍 ２）担当業務、責務
・顧客のコーポレート・アクションを通じた豊かな社会の創造に貢献すべく、産業動向を踏まえ、ベストインクラスの金融・投資銀行サービスを顧客に提供
・顧客と積極的なコミュニケーションを図り、顧客のニーズを把握し、当該ニーズを踏まえた上での投資銀行に関わる各種ソリューションを提供（提案・案件執行）
・キャピタルマーケット、インダストリー、個別企業、投資仮説に関する分析、情報提供
- 登録資格 Requirements
- 【求める要件、応募資格】
必須要件：
・対顧客ビジネス経験及びコミュニケーション能力（法人ビジネスの経験者歓迎。特にコンサルティングファーム、商社、金融機関、エネルギー企業の出身者を歓迎）
・チームワークを重視する姿勢（社内外の様々な関係者と連携できる方）
・基本的なPCスキル（Word・Excel・PowerPoint等を使って資料作成が出来る方）
・語学力（ビジネスレベルの英語力）
歓迎要件：
・企業財務・法務・税務・会計等の専門知識
※証券外務員資格： 一種 要（資格がない場合は取得して頂きます） - 勤務地 Location
- 大手町
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