業務内容、案件例
LBO/MBOにおけるメザニンローンやコーポレートメザニンローンに関連する業務に担当者として従事
- メザニンファイナンスに関する業務推進（マーケティング、行内関連各部との連携・協議等）
- 案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析、お客様との条件交渉等）
- 実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等）
- 期中管理（モニタリング等）
配属予定の部/グループ
配属予定の部署
スペシャライズドファイナンス部 ／ スペシャライズドプロダクツ第二グループ
求人の魅力
- 全国のSMBCのネットワークを使い、法人のお客様に関する既存プロダクトでは解決できないニーズへの対応。
- カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等の外部専門家。
- 業務を通じて、知見・スキルの向上が実現。
SMBCスペシャライズドファイナンス部の概要
『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足。
- SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段（シニア/メザニン/エクイティ）を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮
- 市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ＆シームレスに対応
想定されるキャリアパス
- 資本性ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。
- 同じチーム内で取り扱う、再生ファイナンスについても担当する事が可能です。
必須要件/歓迎要件
必須要件
社会人として5年以上の業務経験があり且つ下記いずれかの経験を有すること
- 金融機関でLBOファイナンス、プロジェクトファイナンス、ストラクチャードファイナンス等に取組んだ経験
- 財務・ストラクチャーの分析、ドキュメンテーション、フィナンシャルモデル作成の経験
- 金融機関でのM＆Aファイナンス業務の経験
スキル・資格
- 財務分析・ファイナンスストラクチャリングのスキル、基礎的な企業法務の知識
歓迎要件
法務/税務/会計全般の専門的知識 or これら専門家としての業務経験。
- 職種 / 募集ポジション
- 【スペシャライズドファイナンス部】資本性ファイナンスの業務推進
- 雇用形態
- 正社員
- 給与
- 応相談 〜
社内規定による
（月給制。能力・適性などを踏まえ職務等級および階層等により決定） - 勤務地
- 東京
- 備考
- 従事すべき業務の変更の範囲：当行の定める業務
就業場所の変更の範囲：当行の定める各営業拠点及び本部
会社情報
会社名
株式会社三井住友銀行
