WealthNavi · 採用中 70件
金融事務担当
金融事務担当
オペレーション正社員全レベル · 経験不問東京出社
証券事務銀行事務口座開設手続き本人確認業務KYC
ウェルスナビが金融事務担当を募集します。証券会社または銀行での口座開設および諸手続きの実務経験が必須です。顧客体験向上のための業務プロセス改善や、新規サービスの事務フロー構築を主導していただきます。業務効率化やチームマネジメントに関心のある方を歓迎します。本ポジションは出社勤務となります。
当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。
また、生命保険・年金・PFM(個人資産管理)などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。
創業当初から掲げてきた「働く世代に豊かさを」というミッションをスケーラブルに実現する挑戦的なフェーズにある今、非連続的に増加していく顧客基盤を支えるオペレーション部門の体制を抜本的に強化しています。
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をバリューとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。
その中でもオペレーション部門は、私たちのサービス利用の入り口となる口座開設手続きや、顧客の資産管理に関わる入出金事務など、お客様が安心して資産形成を行なっていただくための重要な役割を担う部門です。
また、既存のロボアド事業に留まらず、MAP AIを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業、三菱UFJ eスマート証券との統合などの事業戦略に合わせて、オペレーション部門も顧客体験の設計・高度化を推進しています。 本ポジションでは、オペレーションの正確な遂行に加えて、複数部門と協業しながら既存業務の改善や新規業務構築なども行っていただきたいと考えています。
オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。 その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。
カスタマーサービスグループ └ カスタマーサービス企画 └ カスタマーサポート └ オペレーション(事務)
※グループ全体は金融機関出身者以外にも、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。
※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションです。
変えることを是とする文化 既存のマニュアルや業務フローにとらわれず、組織文化そのものをアップデートしていくことが期待される環境です。そのため、自ら課題を定義し、改善に向けての変革を主導していくことができます。事務といわれると保守的な印象をお持ちかもしれませんが、弊社においては攻めの事務として動き、推進していくことができます。
事業成長に伴う業務幅の拡がり ロボアドバイザー事業に加え、MAP AIやデジタルバンク協業、三菱UFJ eスマート証券との統合など、ダイナミックな事業変革が進行中です。非連続的な顧客増加や事業構造の変化に合わせた「新規事務フローのゼロベース構築」など、他社では滅多に経験できないスケール感と難易度の業務に挑戦できます。
社内コミュニケーション :Slack、Google Workspace等 顧客コミュニケーション :Zendesk、Biztel、KARTE等 その他 :JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等
▼【オペレーション企画のしごと】顧客体験から逆算する、スケーラブルな業務設計 *関連ポジションであるオペレーション企画についてのインタビュー記事です。
職種 / 募集ポジション
金融事務担当
雇用形態
正社員
給与
年収
勤務地
JR五反田駅 徒歩5分 JR大崎駅 徒歩7分 東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分
選考フロー
(1)書類選考 (2)現場社員・役員との面接2〜3回程度 (3)内定
※上記は変更となる可能性もございます。
就業環境
会社情報
会社名
ウェルスナビ株式会社
代表者
柴山 和久
設立年月日
2015年4月28日
従業員数
278名 ※2026年3月31日現在 /正社員数
住所
東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容
金融商品取引業
勤務時間
フレックスタイム制 ※コアタイム:10:00~16:00 ※休憩時間 :60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり
休日
土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇 年次有給休暇(入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日) ※1時間単位で有給休暇が取得可能 ※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険
厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険(関東ITソフトウェア健康保険組合)
通勤手当
弊社規定に基づき支給(直接雇用のみ)
福利厚生・待遇
PC自由選択(Mac/Windowsから選択可※配属先により一部例外有)
ハイブリッド勤務(週3日以上の出社と在宅を併用※配属先により一部例外有)
ハーマンミラー社のワークチェアを執務室全席に完備