募集背景
当社は、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』を運営しています。2026年5月時点で預かり資産は2兆円を突破し、50万人以上のお客様にご利用いただくに至っています。
また、生命保険・年金・PFM（個人資産管理）などの隣接領域の新規事業や、三菱UFJ銀行との一体運営を計画する「デジタルバンク」、三菱UFJ eスマート証券との統合で提供する「デジタル資産形成」など、複数の新たなサービスを並行して立ち上げ、総合金融プラットフォーム「MAP AI」を起点とした統合的な顧客体験を実現することを目指しています。
創業当初から掲げてきた「働く世代に豊かさを」というミッションをスケーラブルに実現する挑戦的なフェーズにある今、非連続的に増加していく顧客基盤を支えるオペレーション部門の体制を抜本的に強化しています。
期待する役割
私たちウェルスナビは「誠実に、正直に、お客様のために」をバリューとしており、便利で使いやすいからこそ信頼できるサービスを提供していくことを目指しています。
その中でもオペレーション部門は、私たちのサービス利用の入り口となる口座開設手続きや、顧客の資産管理に関わる入出金事務など、お客様が安心して資産形成を行なっていただくための重要な役割を担う部門です。
また、既存のロボアド事業に留まらず、MAP AIを中心とするマルチプロダクト展開やデジタルバンク開業、三菱UFJ eスマート証券との統合などの事業戦略に合わせて、オペレーション部門も顧客体験の設計・高度化を推進しています。
本ポジションでは、オペレーションの正確な遂行に加えて、複数部門と協業しながら既存業務の改善や新規業務構築なども行っていただきたいと考えています。
所属予定先
オペレーションチームは、以下のようにカスタマーサービスグループの配下にあり、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。
その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。
カスタマーサービスグループ
└ カスタマーサービス企画
└ カスタマーサポート
└ オペレーション（事務）
※グループ全体は金融機関出身者以外にも、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。
業務内容
- オペレーション全般および業務マネジメント
- 口座開設、NISA、特定口座、入出金等に関する事務全般
- 新規サービスにおける事務手続き
- 派遣社員・業務委託社員のマネジメント
- 既存業務プロセスの改善
- 業務の適正化・効率化に向けた課題抽出と改善策の立案
- AIや新規ツール導入による自動化・業務フローの刷新
- 上記に伴う社内関連部門（開発、コンプライアンス等）との折衝・連携
- 新規業務・事務フロー構築
- マルチプロダクト展開や、会社統合に伴う新規事務オペレーションのゼロベース構築
- 関連部門との連携、および事務部門としての要件定義・取りまとめ
※当該ポジションでの勤務は出社を前提とするポジションです。
本求人の魅力
変えることを是とする文化 既存のマニュアルや業務フローにとらわれず、組織文化そのものをアップデートしていくことが期待される環境です。そのため、自ら課題を定義し、改善に向けての変革を主導していくことができます。事務といわれると保守的な印象をお持ちかもしれませんが、弊社においては攻めの事務として動き、推進していくことができます。
事業成長に伴う業務幅の拡がり ロボアドバイザー事業に加え、MAP AIやデジタルバンク協業、三菱UFJ eスマート証券との統合など、ダイナミックな事業変革が進行中です。非連続的な顧客増加や事業構造の変化に合わせた「新規事務フローのゼロベース構築」など、他社では滅多に経験できないスケール感と難易度の業務に挑戦できます。
必須（MUST）
- 証券会社または銀行における口座開設および諸手続きに関する事務経験
- 新規口座開設、お客様の情報変更手続き、その他本人確認（KYC）を伴う実務全般等
歓迎（WANT）
- 事務オペレーションの新規構築・業務改善の経験
- ネット証券やインターネット銀行等、デジタル金融サービスでの実務経験
- ITツールやAI等を活用した業務効率化・自動化のプロジェクト経験
- 金商法関連の法令諸規則や犯収法等に関する知識
求める人物像
- 「働く世代に豊かさを」というミッションやプロダクトそのものに強い共感をお持ちの方
- 事務オペレーションも「顧客体験の一部」と捉え、顧客目線で改善を追求できる方
- 既存の枠組みにとらわれず、課題発見から改善策の立案・実行・定着までを主導できる自走力のある方
使用ツール
社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等
顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等
その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等
参考情報
▼【まずはコレを読んで】3分でわかる、ウェルスナビ株式会社
▼【オペレーション企画のしごと】顧客体験から逆算する、スケーラブルな業務設計
＊関連ポジションであるオペレーション企画についてのインタビュー記事です。
▼ サービス開始10周年記念ページ
▼ ウェルスナビ会社紹介資料
職種 / 募集ポジション
金融事務担当
雇用形態
正社員
給与
年収
勤務地
- 東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F
地図で確認
JR五反田駅 徒歩5分
JR大崎駅 徒歩7分
東急池上線大崎広小路駅 徒歩1分
選考フロー
(1)書類選考
(2)現場社員・役員との面接2〜3回程度
(3)内定
※上記は変更となる可能性もございます。
就業環境
- PCはWindowsをご利用いただきます
- 当該ポジションは出社を前提とする勤務となります
会社情報
会社名
ウェルスナビ株式会社
代表者
柴山 和久
設立年月日
2015年4月28日
従業員数
278名 ※2026年3月31日現在 /正社員数
住所
東京都品川区西五反田8-4-13 五反田 JP ビルディング9F
事業内容
金融商品取引業
勤務時間
フレックスタイム制
※コアタイム：10:00～16:00
※休憩時間 ：60分
※一部フレックス対象外ポジションあり
休日
土日祝日、年末年始、その他会社が定める休暇
年次有給休暇（入社時より付与。2年目15日、3年目以降は20日）
※1時間単位で有給休暇が取得可能
※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり
社会保険
厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）
通勤手当
弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
福利厚生・待遇
福利厚生
- 企業型確定拠出年金
- 社内マッサージルーム
- オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
- インフルエンザ予防接種
能力開発
- 書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
- 資格取得補助
- 外部研修、セミナー参加補助
- 資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）
コミュニケーション施策
- Happyhour（全社イベント・週1）
- All Hands（全社MTG・週1）
- ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
- チームランチ（月1回）
就業環境
